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Cómo invertir en el mercado de valores de la India

Las acciones indias podrían ser una excelente manera de capitalizar los mercados emergentes. Con un factor de correlación de +0,29 frente a los mercados de valores de EE. UU., Invertir en el mercado de valores de la India podría ser una excelente opción para diversificar su cartera si la compra de acciones extranjeras se ajusta a sus objetivos de inversión.

India tiene la séptima economía más grande del mundo por PIB nominal y se ha convertido en un importante centro de inversión extranjera. A continuación, le mostramos cómo comenzar a invertir en el mercado de valores de la India.

Principales conclusiones: cómo invertir en la bolsa de valores de la India

  • Método 1: puede invertir en acciones indias GDR y ADR.
  • Método 2: Encuentre un corredor internacional con quien invertir.
  • Método 3: Explore la posibilidad de invertir en ETF de acciones indias .
  • Método 4: busque un corredor de bolsa indio con quien realizar transacciones.

Descripción general: invertir en el mercado de valores de la India

La inversión extranjera en India comenzó en la década de 1990, cuando el país comenzó a permitir que los extranjeros participaran en 2 categorías principales: inversión extranjera directa (IED) e inversión extranjera de cartera (FPI). 

Las IED son inversiones activas y puede participar en la gestión. Los FPI son inversiones pasivas realizadas por extranjeros que compran principalmente acciones indias.

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Descripción general: invertir en el mercado de valores de la India

La inversión extranjera en India comenzó en la década de 1990, cuando el país comenzó a permitir que los extranjeros participaran en 2 categorías principales: inversión extranjera directa (IED) e inversión extranjera de cartera (FPI). 

Las IED son inversiones activas y puede participar en la gestión. Los FPI son inversiones pasivas realizadas por extranjeros que compran principalmente acciones indias.

Los mercados de valores de la India están dominados por sus bolsas más grandes: la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y la Bolsa de Valores Nacional (NSE) , más pequeña , ambas con sede en Mumbai (antes conocida como Bombay). Todas las bolsas de valores de la India deben someterse a la supervisión de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI). 

Estas 2 bolsas principales enumeran los mismos valores y siguen el mismo proceso de compensación y liquidación. Esto puede beneficiar a los inversores, ya que las bolsas compiten por el flujo de pedidos, lo que aumenta la liquidez y hace que los precios de los valores sean más competitivos. Necesitará un corredor internacional que tenga acceso a estos mercados o abra una cuenta con un corredor de bolsa indio en la India si vive fuera de la India.

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Otra forma popular de participar en el mercado de valores indio consiste en comprar recibos de depósito estadounidenses o globales (ADR o GDR). Los inversores también pueden adquirir acciones en fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos mutuos basados ​​en acciones indias.

Asegúrese de que el corredor de bolsa indio tenga la supervisión de la SEBI . Si selecciona un corredor extranjero, debe asegurarse de que sea supervisado por un regulador importante, como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) o la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

Investigue a fondo el mercado de valores de la India . Una cantidad decente de conocimientos previos en acciones, fondos mutuos o ETF en los que planea invertir puede aumentar su rentabilidad. Luego, elabore un plan de inversión claro con un horizonte de inversión y el retorno de la inversión (ROI) esperado para encontrar las acciones adecuadas para sus objetivos de inversión.

Aquí hay 4 métodos diferentes para invertir en acciones indias.

Método 1: invierta en ADR y GDR de acciones de la India

Es posible que ya tenga acceso al mercado de valores de la India a través de ADR y GDR a través de su corretaje actual.

Algunas de las empresas que cotizan en bolsa más grandes de la India cotizan sus acciones en las bolsas de EE. UU. Y el Reino Unido a través de estos recibos de depósito.

Puede comprar estos recibos de depósito a través de un corredor sin comisiones como Webull o Robinhood , que ofrecen negociación de acciones gratuita . Los ADR indios cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la bolsa NASDAQ, mientras que los GDR cotizan en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Algunos ADR de acciones indias se negocian en el mercado extrabursátil (OTCQX) en los Estados Unidos.

También puede comprar las acciones directamente de una bolsa india en una cuenta internacional, a través de corredoras como Fidelity Investments o Charles Schwab . Pagará comisiones adicionales y posiblemente costos de conversión de moneda. También puede terminar con riesgo cambiario si vive fuera de la India, ya que las acciones generalmente se cotizan en rupias indias en las bolsas de la India.

Método 2: abra una cuenta con un corredor internacional

Entre los diversos corredores internacionales , Interactive Brokers, con sede en EE. UU., Tiene presencia en el NSE y ofrece operaciones con acciones, índices, futuros y opciones sobre acciones de la India que cotizan en ese mercado. También ofrecen estructuras de cuentas específicas para indios no residentes (NRI) que viven en el extranjero , así como para residentes indios en la India. Estas cuentas permiten a los comerciantes indios acceder a acciones y derivados de NSE según su ubicación.

Los indios que viven en el extranjero deben cumplir con los requisitos para un NRI y tener una tarjeta de Número de Cuenta Permanente (PAN) emitida por la Autoridad Tributaria de la India para calificar para estas cuentas. Después de verificar toda la información del solicitante, Interactive Brokers realiza una única entrevista Conozca a su cliente (KYC), que es una condición impuesta por SEBI para cualquier persona que opere en los mercados indios.

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Interactive Brokers también ofrece una cuenta Demat para que los clientes mantengan valores indios de forma electrónica. Una cuenta Demat es una cuenta en una agencia de depósito que emite un número de cuenta único que se utiliza con fines comerciales. La cuenta Demat es donde se guardan sus valores indios en un formato digital sin papel.

Las operaciones de NSE cuestan una tasa fija baja de 20 rupias por pedido para acciones, futuros y opciones. Además del depósito mínimo de $ 10,000 del corredor, puede esperar pagar una tarifa de $ 500 a $ 2,000 por una suscripción a datos de mercado e investigación de acciones y derivados cotizados en NSE.

Además, Interactive Brokers ofrece algunas de las mejores plataformas comerciales de la industria. Ofrece una plataforma basada en web, su principal Trader Workstation (TWS ) con funciones avanzadas y una opción móvil disponible para dispositivos inteligentes Android e iOS.

Tenga en cuenta que Interactive Brokers cobra una tarifa de inactividad si no se cumple un cargo mínimo de corretaje de $ 10 por mes para los comerciantes que operan en los mercados indios. Puede ponerse en contacto con el personal de servicio al cliente 24/6 a través de correo electrónico, chat en vivo y teléfono.

de la India están dominados por sus bolsas más grandes: la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y la Bolsa de Valores Nacional (NSE) , más pequeña , ambas con sede en Mumbai (antes conocida como Bombay). Todas las bolsas de valores de la India deben someterse a la supervisión de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI). 

Estas 2 bolsas principales enumeran los mismos valores y siguen el mismo proceso de compensación y liquidación. Esto puede beneficiar a los inversores, ya que las bolsas compiten por el flujo de pedidos, lo que aumenta la liquidez y hace que los precios de los valores sean más competitivos. Necesitará un corredor internacional que tenga acceso a estos mercados o abra una cuenta con un corredor de bolsa indio en la India si vive fuera de la India.

Otra forma popular de participar en el mercado de valores indio consiste en comprar recibos de depósito estadounidenses o globales (ADR o GDR). Los inversores también pueden adquirir acciones en fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos mutuos basados ​​en acciones indias.

Asegúrese de que el corredor de bolsa indio tenga la supervisión de la SEBI . Si selecciona un corredor extranjero, debe asegurarse de que sea supervisado por un regulador importante, como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) o la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

Investigue a fondo el mercado de valores de la India . Una cantidad decente de conocimientos previos en acciones, fondos mutuos o ETF en los que planea invertir puede aumentar su rentabilidad. Luego, elabore un plan de inversión claro con un horizonte de inversión y el retorno de la inversión (ROI) esperado para encontrar las acciones adecuadas para sus objetivos de inversión.

Aquí hay 4 métodos diferentes para invertir en acciones indias.

Método 1: invierta en ADR y GDR de acciones de la India

Es posible que ya tenga acceso al mercado de valores de la India a través de ADR y GDR a través de su corretaje actual.

Algunas de las empresas que cotizan en bolsa más grandes de la India cotizan sus acciones en las bolsas de EE. UU. Y el Reino Unido a través de estos recibos de depósito.

Puede comprar estos recibos de depósito a través de un corredor sin comisiones como Webull o Robinhood , que ofrecen negociación de acciones gratuita . Los ADR indios cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la bolsa NASDAQ, mientras que los GDR cotizan en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Algunos ADR de acciones indias se negocian en el mercado extrabursátil (OTCQX) en los Estados Unidos.

También puede comprar las acciones directamente de una bolsa india en una cuenta internacional, a través de corredoras como Fidelity Investments o Charles Schwab . Pagará comisiones adicionales y posiblemente costos de conversión de moneda. También puede terminar con riesgo cambiario si vive fuera de la India, ya que las acciones generalmente se cotizan en rupias indias en las bolsas de la India.

Método 2: abra una cuenta con un corredor internacional

Entre los diversos corredores internacionales , Interactive Brokers, con sede en EE. UU., Tiene presencia en el NSE y ofrece operaciones con acciones, índices, futuros y opciones sobre acciones de la India que cotizan en ese mercado. También ofrecen estructuras de cuentas específicas para indios no residentes (NRI) que viven en el extranjero , así como para residentes indios en la India. Estas cuentas permiten a los comerciantes indios acceder a acciones y derivados de NSE según su ubicación.

Los indios que viven en el extranjero deben cumplir con los requisitos para un NRI y tener una tarjeta de Número de Cuenta Permanente (PAN) emitida por la Autoridad Tributaria de la India para calificar para estas cuentas. Después de verificar toda la información del solicitante, Interactive Brokers realiza una única entrevista Conozca a su cliente (KYC), que es una condición impuesta por SEBI para cualquier persona que opere en los mercados indios.

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Interactive Brokers también ofrece una cuenta Demat para que los clientes mantengan valores indios de forma electrónica. Una cuenta Demat es una cuenta en una agencia de depósito que emite un número de cuenta único que se utiliza con fines comerciales. La cuenta Demat es donde se guardan sus valores indios en un formato digital sin papel.

Las operaciones de NSE cuestan una tasa fija baja de 20 rupias por pedido para acciones, futuros y opciones. Además del depósito mínimo de 10,000 Euros del corredor, puede esperar pagar una tarifa de $ 500 a $ 2,000 por una suscripción a datos de mercado e investigación de acciones y derivados cotizados en NSE.

Además, Interactive Brokers ofrece algunas de las mejores plataformas comerciales de la industria. Ofrece una plataforma basada en web, su principal Trader Workstation (TWS ) con funciones avanzadas y una opción móvil disponible para dispositivos inteligentes Android e iOS.

Tenga en cuenta que Interactive Brokers cobra una tarifa de inactividad si no se cumple un cargo mínimo de corretaje de 10 Euros por mes para los comerciantes que operan en los mercados indios. Puede ponerse en contacto con el personal de servicio al cliente 24/6 a través de correo electrónico, chat en vivo y teléfono.

Webull Para: Comerciantes e inversores intermedios Reseñas (4,5) Empezar
Robinhood Para: Principiantes Reseñas (4) Empezar
Sofi Para: Inversión en OPI Reseñas (4,6) Empezar

Método 3: invierta en ETF de acciones indias

Otra excelente forma de invertir en acciones indias es a través de ETF . Estos fondos combinan las cualidades de los fondos mutuos con la flexibilidad de la negociación de acciones. Además, a diferencia de los fondos mutuos que deben comprarse a una compañía de fondos y tienen un precio al final del día, los ETF se negocian a lo largo del día como acciones.

Los ETF también están diversificados y gestionados de forma pasiva . Esto significa que, en lugar de concentrarse en invertir en una o dos acciones, generalmente realizan un seguimiento de una amplia canasta de acciones o un índice de referencia, lo que mejora la diversificación de su inversión.

Otra ventaja importante de comprar acciones en un ETF es que puede comprarlas a través de corredores de renombre, como Interactive Brokers , E * TRADE y TD Ameritrade por un bajo costo de comisión. También puede comprarlos a través de empresas de gestión de patrimonio digital como Betterment o Wealthfront por una tarifa de gestión del 0,25%.

Algunos de los principales ETF que incluyen acciones indias son:

  • iShares India 50 ETF (INDY)
  • iShares MSCI India ETF (INDA)
  • WisdomTree India Earnings ETF (IXSE)
  • Franklin FTSE India ETF (FLIN)
  • ETF de Invesco India (PIN)
  • iPath MSCI India ETN (INPTF)
  • First Trust India NIFTY 50 Equal Wtd ETF (NFTY)
  • WisdomTree India ex-State-Property Entrprs (IXSE)

Método 4: abra una cuenta con un corredor de bolsa indio

También puede abrir una cuenta con un corredor regulado por SEBI en India . Dependiendo de la cantidad de dinero que planee invertir en India, es posible que deba registrarse en SEBI como Inversor Institucional Extranjero (FII).

Primero debe registrarse para obtener una tarjeta PAN que permita a las autoridades fiscales de la India realizar un seguimiento de sus inversiones y obligaciones fiscales. También deberá abrir una cuenta bancaria en la India, ya que se requiere una para transferir fondos a su corredor para comprar acciones indias y depositar dinero después de haber vendido sus acciones. También se le pedirá que abra una cuenta Demat.

Es posible que sea mejor que abra una cuenta con un corredor de servicio completo en la India que pueda brindarle acceso a investigación y orientación personalizada sobre inversiones si necesita asesoramiento sobre qué acciones comprar y qué tipo de inversiones le convienen más.

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Este tipo de corredor puede darle una idea de cómo se gravarán sus inversiones y también puede hacerlo un contador. Tenga en cuenta que si mantiene una inversión en la India durante más de un año, es posible que no sea responsable del impuesto sobre las ganancias de capital .

Algunas de las mejores casas de bolsa de la India incluyen:

  • ICICI directo
  • Zerodha
  • 5Paisa
  • Sharekhan

Empiece a invertir en la India hoy mismo

India es la “I” en BRICS, que consiste en las economías de fuerte crecimiento de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La economía de la India ha crecido exponencialmente durante los últimos 20 años, y el país también podría ser un gran lugar para invertir durante los próximos 20 años.

Las acciones de tecnología y startups de tecnología se han disparado en India en los últimos 5 años, atrayendo más de $ 20 mil millones en inversiones. India también ha atraído grandes inversiones de los Estados Unidos, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, Francia y Canadá, y el país es muy prometedor para los inversores individuales e institucionales.

Sin embargo, India todavía sufre de sofocantes reglas y regulaciones burocráticas , corrupción, infraestructura inadecuada e instituciones subdesarrolladas, todo lo cual puede presentar desafíos, así como oportunidades para el mejoramiento y el crecimiento futuros.

Invertir en India es fácil y muy accesible para cualquiera que pueda negociar ETF y ADR. Hacerlo tampoco tiene por qué ser prohibitivamente caro, especialmente si utiliza algunas de las agencias de corretaje sin comisiones más nuevas.

Por último, dado que los mercados bursátiles indios tienen una baja correlación con otros mercados mundiales importantes, ofrecen una buena oportunidad para que los inversores fuera de la India diversifiquen sus carteras de inversión y proporcionen exposición a atractivos mercados bursátiles extranjeros.

Preguntas frecuentes

¿Cómo invierto en acciones indias?

Puede invertir en acciones de la India a través de ADR, ETF, fondos mutuos o mediante un corredor con acceso.

¿Cuál es el mínimo que puedo invertir en acciones indias?

Puede comprar tantas acciones como desee para empezar. No hay mínimo.

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