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Los mejores evaluadores de acciones de 2021

A menudo se aconseja a los inversores individuales que dejen la selección de acciones a los profesionales. Tienen los recursos y un amplio banco de analistas para ayudarlos a buscar en el vasto universo de acciones y clasificar montañas de datos. Probablemente sea un buen consejo a menos que tenga acceso a un evaluador de acciones de calidad que pueda hacer el trabajo por usted.

Un evaluador de acciones de calidad puede examinar las miles de acciones en los EE. UU. O las decenas de miles listadas en todo el mundo, y en cuestión de segundos, identificar aquellas que cumplen con sus criterios específicos y se adaptan a su estrategia de inversión. Cuanto más trabaje con un evaluador de acciones , mejor podrá reducir sus opciones a las mejores oportunidades de inversión. Aquí están nuestras selecciones para los mejores.

Los mejores evaluadores de acciones de 2021

MEJOR EN GENERAL

TC2000

Después de más de 25 años de refinamiento, el paquete de cribado de stock TC2000 es tan robusto y poderoso como usted encontrará, lo que lo convierte en nuestra primera elección como el mejor cribador de stock en general.

Pros

  • Amplia selección de criterios de selección fundamentales y técnicos.
  • Casi tres décadas de refinamiento y mejora
  • Facilidad de uso
  • Detección de ETF y opciones
  • Gráficos interactivos con herramientas de dibujo de gráficos

Contras

  • Solo funciona con intercambios de EE. UU. Y Canadá

Con su excelente selección de criterios de selección fundamentales y técnicos y opciones poderosas y selección de fondos cotizados en bolsa (ETF), el evaluador de acciones TC2000 es tan sólido y completo como parece. En 1995, su galardonado evaluador de acciones fue considerado el mejor de su clase y desde entonces ha superado a la competencia, por lo que lo elegimos como el mejor en general.

El plan Silver de nivel de entrada cuesta $ 9.99 por mes, lo que brinda a los usuarios la oportunidad de comenzar a probar las capacidades del evaluador de acciones de EasyScan. Sin embargo, desata su poder real con los planes Gold y Platinum por $ 29.99 y $ 89.98 por mes, respectivamente. Todos los planes tienen descuento cuando se pagan anualmente.

El plan Gold brinda acceso completo al evaluador EasyScan, incluido un sencillo asistente paso a paso para crear condiciones. Los usuarios pueden pasar de las herramientas de dibujo de gráficos a listas de seguimiento ordenables que pueden configurar hasta 100 alertas con seguimiento simultáneo.

El plan Platinum agrega pruebas de condición histórica, intervalos de actualización automática en escaneos y ordena con hasta mil alertas que se pueden rastrear simultáneamente. Los usuarios Platinum pueden recibir hasta $ 300 en descuentos anuales si abren una cuenta comercial TC2000.

Su facilidad de uso enmascara el poder y la solidez de su tramado, escaneo y filtrado. Si abre una cuenta de corretaje TC2000 para operar, la integración es impecable, lo que le permite pasar sin esfuerzo de la selección en una amplia gama de pantallas fundamentales y técnicas a administrar sus listas de seguimiento para realizar operaciones. La misma potencia y maniobrabilidad se aplican a su ETF y la selección de opciones.

El único inconveniente de TC2000 es que se limita a los intercambios de EE. UU. Y Canadá. Aparte de eso, el poderoso evaluador de acciones TC2000, junto con su sólido soporte al cliente, lo hace difícil de superar


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MEJOR OPCIÓN GRATUITA

Zacks Investment

Zacks Investment Research tiene una solución integral de selección de acciones con alta funcionalidad respaldada por una gran cantidad de métricas. La versión gratuita ofrece suficientes herramientas para realizar un filtrado exhaustivo e informado de las acciones, por lo que elegimos Zacks como la mejor opción gratuita para un evaluador de acciones.

Pros

  • Seleccionador de existencias gratuito bien equipado
  • Cientos de métricas fundamentales
  • Amplia base de datos de existencias
  • Métricas extensas de EPS
  • Plan de pago de bajo costo

Contras

  • Proyección técnica limitada

Zacks se ha ganado la reputación de ser una fuente confiable de datos de acciones, por lo que para los inversores que buscan una ventaja en la selección de acciones, el evaluador de acciones gratuito de Zacks tiene casi todo lo que los inversores necesitan para realizar selecciones de acciones informadas y en el momento oportuno. Es por eso que Zacks es nuestra elección como la mejor opción gratuita para un evaluador de acciones.

Además de los cientos de métricas que ofrece Zacks, una de sus características clave es la capacidad de los usuarios para ingresar sus propios criterios de segmentación. Ingresa un valor o rango en aduana como filtro, lo que le brinda más oportunidades para obtener resultados de detección precisos. Otra característica destacada son las amplias métricas de ganancias por acción (EPS), que le permiten profundizar más en el desempeño relativo de una empresa en comparación con su historial de EPS.

Todas, excepto algunas de sus funciones más avanzadas, están disponibles en el plan gratuito. Puede profundizar más con más de 45 pantallas predefinidas o usar el Screener personalizado que le muestra las mejores acciones de Zacks Rank para que coincida con sus intereses personales y estilo comercial, como Valor, Crecimiento, Momento o Ingresos, con la membresía Zacks Premium por $ 249 al año. Puede probar Zacks Premium Screens, además de varias herramientas e investigaciones potentes adicionales, con una membresía gratuita de 30 días.


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LO MEJOR PARA EL COMERCIO INTRADÍA

Trade Ideas

Con su plataforma ultrarrápida y funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial para filtrar cientos de criterios, Trading Ideas hace nuestra lista como el mejor evaluador de acciones para el comercio diario.

Pros

  • Evaluador de acciones con funcionalidades de IA
  • Más de 800 filtros
  • Integración con corredurías
  • Pantallas personalizables
  • Sala de operaciones en vivo
Contras

  • Solo funciona con las bolsas de valores de EE. UU. Y Canadá

Los comerciantes diarios necesitan acceso a datos en tiempo real y lo necesitan ahora. Eso es lo que obtiene con el evaluador de acciones de Trade Ideas Pro. Impulsada por una máquina de inteligencia artificial de alta gama, la herramienta utiliza datos técnicos, fundamentales y sociales para escanear miles de oportunidades comerciales y encontrar rápidamente las que tienen el potencial alcista más sustancial. Eso hace que Trade Ideas sea nuestra elección como el mejor evaluador de acciones para el comercio diario. 

Trade Ideas fue fundada en 2003 por un grupo de emprendedores de tecnología financiera en respuesta a la creciente demanda de inversiones de bricolaje. Su tecnología personalizada basada en servidor se conecta directamente a los intercambios, lo que le permite rastrear cada acción y ETF que se negocia. Cada tick se analiza y prueba, midiendo el comportamiento de los valores frente al pasado en tiempo real. Ese es el tipo de ventaja que necesitan los traders diarios. 

El evaluador de acciones emplea backtesting de vanguardia y funciones de negociación automatizada con más de 800 filtros. Los comerciantes pueden usar diseños preconfigurados para comenzar con fuerza. Con más experiencia, los comerciantes pueden optar por personalizar sus pantallas con sus propios criterios. 

Los operadores también tienen acceso a una sala de operaciones en vivo, transmisión de ideas comerciales en tiempo real y gráficos simultáneos. Trade Ideas se conecta directamente con firmas de corretaje en línea como TD Ameritrade, E-Trade y Alpaca para permitir que los operadores se muevan entre el comercio simulado y el comercio del mundo real.

Como era de esperar, tener acceso a tecnología patentada de alta gama no es barato. Pero, para la ventaja que buscan los comerciantes, 228 dólares al mes es una inversión que vale la pena. Un plan estándar está disponible por $ 118 al mes sin acceso completo a la tecnología de inteligencia artificial. También hay una tercera opción de referencia llamada TI Strength Alerts por $ 17 al mes que le brinda cinco nuevas ideas comerciales todos los domingos. Trade Ideas generalmente ofrece descuentos del 15% al ​​25% en un momento dado.


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LO MEJOR PARA LOS COMERCIANTES DE SWING

FINVIZ

FINVIZ ofrece la combinación correcta de herramientas de comercio de swing, que incluyen una gran selección de criterios fundamentales y técnicos, cotizaciones en tiempo real, gráficos, backtesting, datos previos al mercado y alertas por correo electrónico, lo que lo convierte en nuestra elección como el mejor evaluador de valores para el comercio de swing .

Pros

  • Enfoque altamente visual para la detección
  • Facilidad de uso
  • Buena selección de criterios de selección fundamentales y técnicos.
  • Acceso a acciones globales
  • La versión gratuita es suficiente para muchos swing traders

Contras

  • Menos métricas fundamentales que otros evaluadores de esta lista
  • Solo puede rastrear acciones en un intercambio a la vez

El evaluador de acciones de FINVIZ ha sido una opción popular para los inversores desde que se creó en 2007. Pero lo que lo distingue entre los comerciantes swing es su completo conjunto de herramientas que incluye datos en tiempo real, gráficos interactivos, datos previos al mercado y backtesting utilizando 16 años. de datos históricos. FINVIZ es una excelente opción para todo tipo de inversores y comerciantes, pero es nuestra elección como el mejor evaluador de acciones para el comercio swing.

FINVIZ es la abreviatura de Visualizaciones financieras, una referencia a la forma única y convincente en que presenta la información, lo que hace que navegar sea fácil y divertido. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder al gráfico de una acción simplemente colocando el cursor sobre el símbolo de la acción en el filtro. Pero su verdadero reclamo a la fama es la forma en que han apilado su filtro con muchas herramientas y características útiles. Su evaluador Elite es una poderosa herramienta de investigación con acceso a datos en tiempo real, gráficos avanzados, datos previos a la comercialización, filtros personalizados y capacidades de exportación de datos.

Sus gráficos son interactivos, lo que permite a los usuarios usar un cursor en forma de cruz para señalar puntos de datos exactos o verificar el indicador de fuerza relativa de una acción. También puede comparar el rendimiento de una acción con el índice S&P 500. Todo se guarda en su portafolio y puede usar el evaluador para hasta 100 portafolios y hasta 100 preselecciones de filtro.

A $ 39.50 por mes o $ 299.50 por año, FINVIZ es un valor excelente. También ofrece un plan gratuito con capacidad para filtrar por 70 factores, pero los datos no son en tiempo real. Eso puede estar bien si usted es más un inversionista de compra y retención o si configura sus operaciones de swing antes o después del mercado.

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LO MEJOR PARA INVERSIONES GLOBALES

TradingView

TradingView se compara bien con cualquiera de los evaluadores de acciones en esta lista, pero donde sobresale es la variedad de valores que cubre, incluidas acciones y fondos internacionales de todo el mundo. Eso hace que TradingView sea nuestra elección como el mejor evaluador de acciones para la inversión global.

Pros

  • Excelente selección de criterios de selección fundamentales
  • Amplias capacidades de creación de gráficos
  • Amplia selección de acciones globales
  • Sala de negociación interactiva
  • Prueba gratuita de 30 días

Contras

  • Luz en datos históricos

Como evaluador de acciones, TradingView lo tiene todo, incluida una sólida oferta de criterios de evaluación fundamentales, económicos y financieros y amplias funcionalidades de gráficos basadas en tecnología HTML5 avanzada. Pero donde se destaca es su amplia cobertura de acciones internacionales en 60 bolsas globales. Es por eso que elegimos a TradingView como el mejor evaluador de acciones para la inversión global.

TradingView es la creación innovadora de un grupo de comerciantes y desarrolladores de software con la intención de crear una plataforma comercial para las masas: sin esfuerzo, potente y accesible para todos. Con más de un millón de usuarios activos en todo el mundo, el alcance global de TradingView es incomparable.

El evaluador de acciones incluye más de 150 criterios fundamentales y técnicos con la capacidad de personalizar filtros y vistas a su gusto. Una de sus características sobresalientes es la capacidad de mapear y comparar indicadores económicos con los indicadores financieros de una empresa para ver cómo se ha desempeñado una empresa en diversas condiciones económicas. Otra característica destacada es su sala de chat altamente interactiva, que reúne a comerciantes de todas partes del mundo para compartir ideas.

Puede comenzar a evaluar acciones y ETF con TradingView de forma gratuita, que incluye acceso al evaluador, alertas de lista y personalización avanzada de filtros. Los planes pagos con acceso más completo a las poderosas herramientas de TradingView comienzan en $ 14.95 al mes y van hasta $ 59.95. Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 30 días.

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LO MEJOR PARA COMPRAR Y MANTENER INVERSORES

Stock Rover

A través de Stock Rover, los inversores tienen acceso a casi todos los criterios fundamentales que pueda imaginar y a una extensa base de datos de los estados financieros de la empresa, por lo que es nuestra elección como el mejor evaluador de acciones para los inversores que compran y mantienen.

Pros

  • Amplia selección de criterios de detección fundamentales
  • Cientos de evaluadores de valor, crecimiento y dividendos
  • Base de datos fundamental histórica de 10 años
  • Se integra con la mayoría de las corredurías
  • Sistema de puntuación de acciones

Contras

  • Funcionalidades de transacciones diarias limitadas
  • Solo funciona con intercambios de EE. UU. Y Canadá

Stock Rover ofrece filtros de indicadores técnicos limitados, lo que no lo convertiría en una buena opción para los comerciantes diarios. Pero, si es un inversor a largo plazo con tendencias de compra y retención, le encantarán las sólidas herramientas de investigación y análisis que ofrece Stock Rover. Eso, junto con su precio muy razonable, hace que Stock Rover sea nuestra elección como el mejor evaluador de acciones para comprar y retener inversores.

Stock Rover fue fundada en 2008 por ingenieros de software apasionados por la inversión. Crearon una aplicación web avanzada para simplificar la forma en que los inversores pueden investigar, seleccionar y realizar un seguimiento de las inversiones. Su plataforma ofrece más de 150 filtros de detección de indicadores financieros para analizar y comparar acciones, ETF y fondos mutuos. Los usuarios pueden ajustar sus resultados creando ecuaciones complejas y combinando múltiples filtros.

A los inversores les encanta el sistema de calificación de Stock Rover, que califica los valores en una escala del 1 al 100 en varias categorías, que incluyen crecimiento, valoración, eficiencia, solidez financiera, dividendos e impulso. A los seguidores de Warren Buffet les gustará especialmente el valor justo de mercado preestablecido y el margen de los controles de seguridad.

Los inversores pueden vincular Stock Rover a su cuenta de corretaje para obtener informes, análisis de cartera y recomendaciones de reequilibrio de cartera más sólidos.

Stock Rover ofrece una cuenta gratuita que es suficiente para comenzar, pero puede comenzar con el plan Essentials por $ 7.99 al mes para acceder a más funciones. Essentials proporciona más de 260 métricas financieras, cinco años de datos históricos, seguimiento de listas de vigilancia, vistas personalizables y selección rápida de existencias. Por $ 179.99 al año, el plan Premium agrega sustancialmente más funciones, incluidas más métricas financieras, 100 gráficos y diez años de datos históricos. El plan Premium Plus por $ 279.99 al año incluye más de 650 métricas financieras y soporte por correo electrónico de máxima prioridad.

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Veredicto final

Los comerciantes diarios y los inversores en acciones necesitan acceso a análisis de datos complejos para poder examinar las decenas de miles de acciones en los mercados estadounidenses y mundiales. Para ello, necesitan acceso a filtros de stock de alta calidad.

Los mejores evaluadores de existencias combinan la facilidad de uso con la flexibilidad sin sacrificar la precisión o la cantidad de los datos. Los mejores evaluadores tienen una amplia gama de acciones en su base de datos que se pueden filtrar con precisión utilizando criterios preestablecidos y personalizados. La interfaz debe ser intuitiva, incluso para principiantes.

Si está probando las aguas de selección de acciones como principiante, puede comenzar con cualquiera de los evaluadores de acciones que ofrecen un servicio gratuito. La mayoría lo hace, pero muchos tienen capacidades muy limitadas. Ese no es el caso con el evaluador de acciones de Zacks, que le brinda acceso a cientos de métricas.

Como el mejor evaluador de acciones en general, el poderoso software de detección, escaneo y filtrado de TC2000 puede adaptarse a cualquier estilo de negociación o inversión con las mejores herramientas de su clase.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un evaluador de acciones?

Un evaluador de acciones es una herramienta esencial utilizada por los comerciantes de acciones e inversores para examinar miles de acciones y encontrar aquellas que mejor se adapten a sus criterios. Los usuarios pueden aplicar cualquier número de filtros basados ​​en métricas fundamentales y técnicas para reducir su lista. Cuanto más robustos sean los filtros de cribado, más rápidamente el cribador podrá encontrarle una coincidencia. También pueden aplicar sus propios criterios personalizados para encontrar una coincidencia más precisa. Cuando se aplican los criterios, el evaluador mostrará instantáneamente los resultados en las categorías que elija.  

Los filtros de acciones se utilizan para identificar acciones en función de diferentes escenarios de inversión, como la creación de una estrategia de asignación de activos, estrategias de compra y retención a largo plazo o para transacciones diarias dentro y fuera del mercado para obtener rendimientos rápidos. 

¿Cómo se usa un evaluador de acciones?

Los filtros de acciones son relativamente sencillos. Después de abrir el filtro, elige los filtros que desea usar en función de criterios específicos, como el precio, el volumen de operaciones, la relación precio-ganancias, la volatilidad , los patrones de gráficos y otras métricas fundamentales o técnicas. Para reducir aún más sus opciones, puede aplicar capas de más filtros hasta que obtenga los resultados que desea. 

¿Qué debo buscar en un evaluador de acciones?

En la superficie, recorrer el vasto universo de acciones para encontrar la correcta puede parecer abrumador y complejo. Un buen evaluador de acciones está bien organizado y es fácil de usar, lo que le permite encontrar los filtros que necesita e iniciar el proceso con unos pocos clics. Es esencial utilizar un evaluador de acciones con una amplia gama de filtros y la capacidad de ordenar rápidamente sus resultados para que pueda profundizar más. 

Además, busque un evaluador de acciones que se adapte mejor a su estilo de inversión. Algunos son más adecuados para el comercio intradía, mientras que otros son más adecuados para inversiones a largo plazo. Algunos solo siguen las bolsas de valores estadounidenses, mientras que otros tienen un alcance global. 

Los elementos imprescindibles adicionales incluyen datos precisos. Siempre verifique que los datos provengan de una fuente confiable y de buena reputación. Además, asegúrese de que tenga la capacidad de guardar sus pantallas, o de lo contrario tendrá que volver a ingresar continuamente sus criterios. 

¿Funcionan los cribadores de stock?

Los evaluadores de acciones ayudan a los comerciantes e inversores a examinar miles de acciones para reducir sus opciones, pero también tienen sus limitaciones. Los evaluadores de acciones solo pueden analizar acciones en función de factores cuantitativos basados ​​en métricas fundamentales y técnicas. No pueden tener en cuenta los factores cualitativos que podrían afectar el desempeño de una acción, como cambios en la administración, juicios importantes, problemas laborales o competencia. 

Además, los evaluadores de acciones que no utilizan datos en tiempo real o que no actualizan constantemente sus datos pueden producir resultados inoportunos o inexactos. Si bien los evaluadores de acciones pueden ahorrarle tiempo a la hora de formular una lista de acciones, sería importante combinar su propia investigación para confirmar sus hallazgos o descubrir problemas potenciales con los fundamentos de la empresa. 

Cómo elegimos las mejores cribadoras de stock

Nuestra búsqueda inicial reveló 30 evaluadores de acciones para nuestra consideración. Al ejecutarlos a través de nuestros criterios de facilidad de uso, selección de filtros fundamentales y técnicos, profundidad de los criterios de filtro, personalización y funcionalidad adicional, reducimos la lista a 16. Después de una comparación más rigurosa, identificamos los mejores evaluadores de acciones. en seis categorías distintas.

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Cómo investigar acciones

La investigación de valores puede ayudarlo a evaluar una empresa y decidir si vale la pena agregarla a su cartera.

Investigar una acción es muy parecido a comprar un automóvil. Puede basar una decisión únicamente en las especificaciones técnicas, pero también es importante considerar cómo se siente el viaje en la carretera, la reputación del fabricante.

Los inversores tienen un nombre para ese tipo de investigación bursátil: análisis fundamental.

Qué significa eso: observar una variedad de factores, como las finanzas de la empresa, el equipo de liderazgo y la competencia, para evaluar una acción y decidir si merece un lugar de estacionamiento en su cartera.

Investigación de acciones: 4 pasos clave para evaluar cualquier acción

Una nota antes de sumergirnos: las acciones se consideran inversiones a largo plazo porque conllevan bastante riesgo; necesita tiempo para sobrellevar los altibajos y beneficiarse de las ganancias a largo plazo. Eso significa que invertir en acciones es lo mejor para el dinero que no necesitará en al menos los próximos cinco años. (En otro lugar describimos mejores opciones para ahorros a corto plazo).

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1. Reúna sus materiales de investigación de valores

Empiece por revisar las finanzas de la empresa. Esto se denomina investigación cuantitativa y comienza reuniendo algunos documentos que las empresas deben presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores:

  • Formulario 10-K: un informe anual que incluye estados financieros clave que han sido auditados de forma independiente. Aquí puede revisar el balance general de una empresa, sus fuentes de ingresos y cómo maneja su efectivo, y sus ingresos y gastos.
  • Formulario 10-Q: Actualización trimestral sobre operaciones y resultados financieros.

¿Tienes poco tiempo? Encontrará los aspectos más destacados de las presentaciones anteriores y las proporciones financieras importantes en el sitio web de su firma de corretaje o en los sitios web de noticias financieras más importantes. (Si no tiene una cuenta de corretaje, aquí le mostramos cómo abrir una). Esta información lo ayudará a comparar el desempeño de una empresa con el de otros candidatos para su inversión.

2. Limite su enfoque

Estos informes financieros contienen un montón de números y es fácil empantanarse. Concéntrese en las siguientes líneas de pedido para familiarizarse con el funcionamiento interno medible de una empresa:

Ingresos: esta es la cantidad de dinero que una empresa ingresó durante el período especificado. Es lo primero que verá en el estado de resultados, por lo que a menudo se lo denomina “línea superior”. A veces, los ingresos se dividen en “ingresos operativos” e “ingresos no operativos”. Los ingresos operativos son más reveladores porque se generan a partir del negocio principal de la empresa. Los ingresos no operativos a menudo provienen de actividades comerciales únicas, como la venta de un activo.

Ingresos netos: esta cifra de “resultado final”, llamada así porque aparece al final del estado de resultados, es la cantidad total de dinero que una empresa ha ganado después de restar de los ingresos los gastos operativos, los impuestos y la depreciación. Los ingresos son el equivalente a su salario bruto y los ingresos netos son comparables a lo que queda después de haber pagado los impuestos y los gastos de manutención.

Ganancias y ganancias por acción (EPS). Cuando divide las ganancias por la cantidad de acciones disponibles para negociar, obtiene ganancias por acción. Este número muestra la rentabilidad de una empresa por acción, lo que facilita la comparación con otras empresas. Cuando vea las ganancias por acción seguidas de “(ttm)”, se refiere a los “últimos doce meses”.

Las ganancias están lejos de ser una medida financiera perfecta porque no le dice cómo, o con qué eficiencia, la empresa usa su capital. Algunas empresas toman esas ganancias y las reinvierten en el negocio. Otros los pagan a los accionistas en forma de dividendos.

Relación precio-ganancias (P / E): dividir el precio actual de las acciones de una empresa por sus ganancias por acción, generalmente durante los últimos 12 meses, le da la relación P / E final de una empresa. Dividir el precio de las acciones por las ganancias pronosticadas de los analistas de Wall Street le da el P / E adelantado. Esta medida del valor de una acción le dice cuánto están dispuestos a pagar los inversores para recibir $ 1 de las ganancias actuales de la empresa.

Tenga en cuenta que la relación P / U se deriva del cálculo de ganancias por acción potencialmente defectuoso, y las estimaciones de los analistas se centran notoriamente en el corto plazo. Por lo tanto, no es una métrica independiente confiable.

Rendimiento sobre el capital (ROE) y rendimiento sobre los activos (ROA): el rendimiento sobre el capital revela, en términos porcentuales, cuántas ganancias genera una empresa con cada dólar que los accionistas han invertido. El capital social es el capital contable. El rendimiento de los activos muestra qué porcentaje de sus ganancias genera la empresa con cada dólar de sus activos. Cada uno se deriva de dividir el ingreso neto anual de una empresa por una de esas medidas. Estos porcentajes también le dicen algo sobre qué tan eficiente es la empresa para generar ganancias.

Aquí nuevamente, tenga cuidado con las trampas. Una empresa puede impulsar artificialmente el rendimiento del capital mediante la recompra de acciones para reducir el denominador del capital social. De manera similar, asumir más deudas, por ejemplo, préstamos para aumentar el inventario o financiar propiedades, aumenta la cantidad de activos que se utilizan para calcular el rendimiento de los activos.

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3. Recurrir a la investigación cualitativa

Si la investigación cuantitativa revela las finanzas en blanco y negro de la historia de una empresa, la investigación cualitativa proporciona los detalles en tecnicolor que le brindan una imagen más real de sus operaciones y perspectivas.

Warren Buffett dijo la famosa frase: “Compre una empresa porque quiere ser dueño de ella, no porque quiera que las acciones suban”. Eso se debe a que cuando compra acciones, adquiere una participación personal en un negocio.

A continuación, se incluyen algunas preguntas que le ayudarán a evaluar a sus posibles socios comerciales:

¿Cómo gana dinero la empresa? A veces es obvio, como un minorista de ropa cuyo negocio principal es vender ropa. A veces no lo es, como una empresa de comida rápida que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la venta de franquicias o una empresa de electrónica que depende de proporcionar financiación al consumidor para crecer. Una buena regla general que le ha funcionado bien a Buffett: invierta en empresas de sentido común que realmente comprenda.

¿Tiene esta empresa una ventaja competitiva? Busque algo sobre el negocio que lo haga difícil de imitar, igualar o eclipsar. Esto podría ser su marca, modelo de negocio, capacidad para innovar, capacidades de investigación, propiedad de patentes, excelencia operativa o capacidades superiores de distribución, por nombrar algunos. Cuanto más difícil sea para los competidores romper el foso de la empresa, más fuerte será la ventaja competitiva.

¿Qué tan bueno es el equipo directivo? Una empresa es tan buena como la capacidad de sus líderes para trazar un rumbo y dirigir la empresa. Puede averiguar mucho sobre la administración leyendo sus palabras en las transcripciones de las conferencias telefónicas de la empresa y los informes anuales. También investigue la junta directiva de la empresa, las personas que representan a los accionistas en la sala de juntas. Tenga cuidado con los consejos de administración compuestos principalmente por miembros de la empresa. Desea ver un número saludable de pensadores independientes que puedan evaluar objetivamente las acciones de la administración.

¿Qué puede salir mal? No estamos hablando de desarrollos que puedan afectar el precio de las acciones de la empresa a corto plazo, sino de cambios fundamentales que afectan la capacidad de una empresa para crecer durante muchos años. Identificar posibles señales de alerta utilizando escenarios de “qué pasaría si”: una patente importante expira; el sucesor del CEO comienza a llevar el negocio en una dirección diferente; surge un competidor viable; la nueva tecnología usurpa el producto o servicio de la empresa.

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4. Pon tu investigación en contexto

Como puede ver, existen infinitas métricas y ratios que los inversores pueden utilizar para evaluar la salud financiera general de una empresa y calcular el valor intrínseco de sus acciones. Pero mirar únicamente los ingresos de una empresa o los ingresos de un solo año o las decisiones más recientes del equipo de administración muestra una imagen incompleta.

Antes de comprar acciones, desea construir una narrativa bien informada sobre la empresa y qué factores la hacen digna de una asociación a largo plazo. Y para hacer eso, el contexto es clave.

Para un contexto a largo plazo, retire la lente de su investigación para ver los datos históricos. Esto le dará una idea de la capacidad de recuperación de la empresa durante los tiempos difíciles, las reacciones a los desafíos y la capacidad de mejorar su desempeño y ofrecer valor a los accionistas a lo largo del tiempo.

Luego, observe cómo la empresa encaja en el panorama general comparando los números y las proporciones clave anteriores con los promedios de la industria y otras empresas en el mismo negocio o en un negocio similar. La forma más sencilla de hacer estas comparaciones es utilizando las herramientas de investigación proporcionadas en el sitio web de su corredor, como un evaluador de acciones. (Aprenda a usar un evaluador de acciones). También hay varios filtros de acciones gratuitos disponibles en línea.

¿Querer aprender más? De los corredores en línea que NerdWallet revisa, los siguientes obtuvieron cinco estrellas por la investigación que ofrecen.

Investigación disponible Aprende más
TradeStation * Lista completa de herramientas, investigación y recursos educativos gratuitos. Muchas herramientas premium solo están disponibles para clientes de TS Select. Visitar Sitio Web
Zacks Trade * Más de 20 informes de investigación gratuitos y acceso a 80 suscripciones de prueba premium. Visitar Sitio Web
TD Ameritrade * Investigación, análisis, comentarios y noticias disponibles de 14 proveedores, incluidos Argus, CFRA, Reuters, Vickers y Morningstar. Visitar Sitio Web
Interactive Brokers * Amplias ofertas de investigación, tanto gratuitas como por suscripción. Visitar Sitio Web
Fidelity Libre y extensa. Visitar Sitio Web
Merrill Edge * Investigaciones, calificaciones e informes de más de una docena de proveedores, incluidos Bank of America, Morningstar y Moody’s, y noticias de 30 fuentes, incluidos Wall Street Journal, The New York Times y Associated Press. Visitar Sitio Web

 

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Levi Strauss (LEVI) salta después de la actualización de Goldman Sachs

Las acciones de Levi Strauss & Co. (LEVI) subieron más del 3% durante la sesión del jueves luego de que Goldman Sachs subiera las acciones de la compañía de ropa de Sell a Buy con un precio objetivo de 23,00 dólares por acción.ç

CONSEJOS CLAVE

  • Las acciones de Levi Strauss subieron durante la sesión del jueves después de que Goldman Sachs subiera la acción de Vender a Comprar con un precio objetivo de 23 dólares.
  • La analista Alexandra Walvis ve un repunte en la ropa el próximo año y cree que Levi está bien posicionado debido a su negocio de comercio electrónico y asociaciones mayoristas.
  • Las acciones se movieron a territorio de sobrecompra luego del movimiento alcista, lo que significa que los inversores deben estar atentos a alguna consolidación en el futuro.

La analista de Goldman Sachs, Alexandra Walvis, cree que la categoría de prendas de vestir se recuperará el próximo año tras las importantes caídas de este año. Ella señala que Levi podría estar bien posicionado para superar en rendimiento dada la aceleración en su negocio de comercio electrónico recientemente rentable, así como sus esfuerzos por diversificar su negocio mayorista de EE. UU. A socios de mayor crecimiento.

Consejo: Un canal de precios aparece en un gráfico cuando el precio de un valor queda acotado entre dos líneas paralelas. Dependiendo de la dirección de la tendencia, el canal puede denominarse horizontal, ascendente o descendente.


Además de Goldman Sachs, Heather Balsky de Bank of America mejoró las acciones de Levi de Neutral a Buy con un precio objetivo de 20.00 Dólares. Ella cree que el mercado no está valorando completamente el potencial de recuperación de la compañía dada la fortaleza de su marca subyacente, las nuevas oportunidades de distribución y el cambio acelerado a la ropa informal.

Desde un punto de vista técnico, la acción rompió la resistencia de la línea de tendencia superior a nuevos máximos. El índice de fuerza relativa (RSI) se movió a niveles de sobrecompra en 72.54, mientras que la divergencia de convergencia promedio móvil (MACD) permanece neutral. Estos indicadores sugieren que la acción podría experimentar cierta consolidación a corto plazo durante las próximas sesiones.

Los operadores deben estar atentos a la consolidación de nuevo en el canal de precios de las acciones de $ 18,00 a $ 21,00 durante las próximas sesiones. Si la acción se rompe desde el soporte de la línea de tendencia, los operadores podrían ver un movimiento hacia el soporte de la línea de tendencia a más largo plazo en $ 20.00 o un soporte de la línea de tendencia más bajo en alrededor de $ 18.00. Si la acción estalla, los operadores podrían ver un movimiento a nuevos máximos.

La línea de fondo

Las acciones de Levi Strauss extendieron su repunte desde octubre después de un par de mejoras de analistas de alto perfil. Con las acciones acercándose a los niveles de sobrecompra, los operadores deben estar atentos a una consolidación a corto plazo antes de un nuevo movimiento alcista.